CRM jurídico con IA
Asuntos, contratos, sociedades, firmas y plazos en un registro vivo. Un agente de IA prepara el trabajo con la cita de cada dato; la decisión es de una persona, con su nombre.
Las peticiones de otras áreas llegan sin lo necesario, sin número y sin dueño. Nadie sabe en qué va cada una.
Vigencias en una hoja de cálculo, versiones en adjuntos, poderes en una carpeta. Un vencimiento se descubre cuando ya pasó.
Recordatorios en la agenda de cada abogado, firmas que se persiguen por correo y ninguna traza de quién decidió qué.
Qué hace
Un portal para que el resto de la empresa pida lo que necesita. Pide lo mínimo de cada tipo: en un NDA, con quién, para qué y si es mutuo; en una revisión, el contrato adjunto.
Cada solicitud es un asunto con número de ticket y abogado asignado. Quien la pidió sigue el avance, conversa con Legal y revisa el borrador desde su enlace. La IA revisa qué le falta y deja listo el mensaje para pedírselo.
Al leer la carpeta de documentos, Folio abre los asuntos que hay escondidos: renovaciones, contratos vencidos, cláusulas ausentes, expedientes incompletos, poderes revocados.
Cada asunto dice por qué existe, con la cita literal del documento. Se trabaja en tabla o en tablero, con filtros, vistas guardadas y edición en línea; cada cambio queda en la bitácora.
Redacta desde cero, desde plantilla o renovando uno existente, siguiendo los criterios de redacción de tu equipo. Un segundo modelo, de otro proveedor, contrasta cada versión contra lo pedido y los criterios, y el código comprueba cada cita.
Versiones con lo que cambió entre ellas, «Revisar con IA» contra los «Criterios de redacción» de tu equipo y negociación con la contraparte por un enlace seguro: confirma su correo con un código y solo ve su hilo y las versiones compartidas con ella.
Cada sociedad con sus contratos, sus asuntos y su expediente de identificación pieza a pieza, reconocida por RFC aunque cambie la razón social.
Quién puede obligar a la sociedad, con qué facultades, hasta qué monto y hasta cuándo. Un poder que vence en 30 días abre un asunto; uno revocado lo dice con la nota literal del documento.
Ver captura completa ↗Simple, con enlace, código de 6 dígitos al correo y firma dibujada o escrita; o avanzada con la e.firma del SAT, calculada en el navegador del firmante: su llave no sale de su computadora.
Por cada firmante se indica en nombre de quién firma, y Folio avisa si el poder venció, si faltan facultades o si el monto supera su límite. El PDF firmado lleva su hoja de evidencias y un código QR para verificarlo.
Ver captura completa ↗Para cada asunto, el agente prepara una propuesta: una tarea, un borrador de correo o un cambio de etapa o responsable, con las citas que el código comprueba contra el documento. Y se detiene.
Una persona aprueba, edita y aprueba, o rechaza con un motivo. Solo entonces se ejecuta. Cada ejecución deja una traza que se lee paso a paso: qué leyó, qué redactó, qué comprobó y quién decidió.
Ver captura completa ↗Vencimientos, fechas para avisar antes, plazos de los asuntos y tareas en un mes. «Añadir a mi calendario» descarga el mes en .ics.
Ver captura completa ↗«¿Cuántos contratos vencen en los próximos 30 días?» El modelo elige la consulta; la cifra sale de la base, y se enseña qué se consultó. Si la pregunta no tiene respuesta en el registro, lo dice.
Ver captura completa ↗Cada persona conecta su Claude con Folio por MCP: ve lo mismo que en pantalla y lo que escribe queda en la bitácora «vía Claude». Avisos a un canal de Slack o Teams.
Cómo decide
Todo lo que Folio enseña lleva uno de tres sellos, para que se sepa de dónde sale cada cosa. El modelo redacta; no calcula: fechas, plazos, importes y conteos salen de la base o del código.
Para quién
Para la dirección jurídica, los abogados, la contract manager y cumplimiento. Cada persona ve su día en el Dashboard; la dirección ve la carga y los tiempos del equipo, y Reportes da la cartera, los vencimientos y la actividad por periodo.
Ya sirve para lo que un despacho repite con cada cliente: contratos con plantillas y firma, expediente de cada sociedad, plazos en el calendario y bitácora de quién hizo qué. En el piloto se adapta a tu forma de trabajar: tus plantillas y criterios, tus tipos de asunto y de contrato, y tu repositorio de documentos.
Consultoría de IA para despachosSeguridad y privacidad
Folio hoy es una demo completa con datos sintéticos. Esto es lo que se hace en el piloto antes del primer documento real:
Cómo empezar
Pide acceso y úsala 30 días con datos sintéticos, a tu ritmo.
Tu instancia, el inicio de sesión de tu equipo y la carga de tus contratos y apoderados.
Tu equipo trabaja en Folio: solicitudes, contratos, firmas y plazos en un solo lugar.
Qué vencimientos se atendieron a tiempo, cuánto tarda cada solicitud y qué se decide.
Solo sintéticos: documentos, sociedades, personas e importes inventados de una fintech mexicana ficticia. La demo la comparten todos los invitados, así que no subas documentos reales. Se reinicia cada noche.
No. El agente propone y se detiene; una persona aprueba, edita o rechaza, y la decisión queda en la bitácora con su nombre. El agente no puede aprobar ni leer la base de datos por su cuenta.
De la base y del código. El modelo redacta, no calcula: plazos, importes y conteos se calculan con los datos del registro, y el verificador rechaza cualquier cifra que no esté en él.
Modelos de Anthropic y OpenAI a través de OpenRouter. En Conexiones se elige qué modelo atiende cada tarea. Las condiciones de tratamiento de datos de cada proveedor se revisan con tu equipo en el piloto.
No. La demo trae una e.firma de prueba sin validez legal y la constancia NOM-151 es simulada; ambas lo dicen. En un piloto se cargan los certificados del SAT y se contrata un prestador de servicios de certificación acreditado.
Pide acceso con tu correo de trabajo. Revisamos cada solicitud a mano; si la aprobamos, entras con un código de un solo uso que llega a tu correo, durante 30 días. En la demo tienes 20 acciones de IA al día.
Revisamos cada solicitud a mano. Si la aprobamos, entras con un código que llega a tu correo, sin contraseñas.
Pide acceso